Refinansiranje obveznica i otplata dugova
United Group BV najavio je da će prihod od prodaje novih sedmogodišnjih povlaštenih obveznica iskoristiti za refinansiranje postojećih obveznica. Ovi sredstva također će biti upotrebljena za otplatu neotplaćenih iznosa na revolving bazi.
Novi kreditni rejting i kupon
Nove obveznice imaju ukupnu vrijednost od 750 miliona eura, a isplaćivat će kupon od 6.500%. Moody's je dodijelio kreditni rejting B2, dok je S&P procijenio United Group na B.
Strategija i rast prihoda
Janez Živko, potpredsjednik za finansije United grupe, istaknuo je da je ova transakcija dio strategije finansiranja. Cilj je proaktivno upravljanje kratkoročnim dugovima i stavljanje temelja za čvrstu dugoročnu finansijsku strukturu.
Zadovoljstvo potražnjom za obveznicama
Živko je izrazio zadovoljstvo velikom potražnjom za novim obveznicama. Ponuda je ponovo premašila potražnju, kao i tokom prvog kruga refinansiranja u januaru 2024. godine, kada je prikupljeno 1,73 milijarde eura.
Refinansiranje dolazi nakon kontinuiranog rasta prihoda i prilagođene EBITDA između 2015. i 2023. godine. Ova transakcija predstavlja značajan korak prema jačanju finansijskog stanja United grupe.
